2021年的AGV/AMR數(shù)據(jù)極為漂亮，不僅讓行業(yè)首次突破百億元大關(guān)，達(dá)到126億元，且首次將增幅提升至64%，發(fā)展超過預(yù)期，這在疫情之下的中國市場，無疑成為諸多從業(yè)者的心中強(qiáng)劑，然而，2022年能否延續(xù)這種高位增長，企業(yè)短兵相接的競爭是否有新的突圍變化?
漂亮的2021年數(shù)據(jù)答卷
一方面，整體市場擢升明顯。根據(jù)中國移動機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合發(fā)布的《2021-2022年度中國工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2021年度，中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人(AGV/AMR)72000臺，較2020年增長75.61%，市場銷售額達(dá)到126億元(海外銷售25億元)，同比增長64%。其中營收超億元的企業(yè)達(dá)到36家,同比增長50%。
圖表：2021年中國AGV/AMR整體市場表現(xiàn)
從整體數(shù)據(jù)來看，2021年不僅是繼2016年后，行業(yè)第二個(gè)五年期(2016-2020為第一個(gè)5年)最為重要的開端，也是發(fā)展速度最為迅猛、成績表現(xiàn)最為亮眼的開端，也給行業(yè)企業(yè)提振了信心與斗志。
另一方面，細(xì)分品類發(fā)展迅猛。 從2021年不同產(chǎn)品類別的工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人產(chǎn)品銷量來看，搬運(yùn)型機(jī)器人(包括叉車AGV/AMR、輥道式、潛伏式、頂升式等、10噸級重載AGV、停車機(jī)器人)占據(jù)超過50%的市場份額，達(dá)到51.22%，分揀型(含分揀式、料箱式)機(jī)器人緊隨其后，占比33.32%，這也表明工業(yè)移動機(jī)器人(AGV/AMR)的應(yīng)用范疇已經(jīng)從倉儲分揀領(lǐng)域擴(kuò)展到更為廣泛的制造業(yè)和產(chǎn)線物流，這也符合行業(yè)發(fā)展的趨勢，同時(shí)也是未來市場增量的關(guān)鍵所在。
其次，細(xì)分品類中，AMR產(chǎn)品(包括激光SLAM和視覺SLAM)，2021年度市場銷售占比約27.7%，相較于2020年度上升約11.2%，應(yīng)用范圍不斷拓展，成為當(dāng)之無愧的最熱門品類，預(yù)計(jì)未來兩到三年市場占比將與其他導(dǎo)航方式持平。
而叉式移動機(jī)器人從2020年度的約5000臺上升至2021年度的8000臺，一如既往的成為行業(yè)關(guān)注重點(diǎn);10噸及10噸以上的重載AGV同樣也實(shí)現(xiàn)了大跨步的發(fā)展，包括室外的重載移動機(jī)器人及無軌導(dǎo)航的應(yīng)用產(chǎn)生了新的變化，在汽車、工程機(jī)械、港口碼頭、航空航天、軌道交通、化工、軍工及特種行業(yè)的應(yīng)用愈加廣泛。
工業(yè)巡檢和復(fù)合型移動機(jī)器人、箱式倉儲機(jī)器人也在不斷提升占比，更多應(yīng)用空間有待于開發(fā)。
圖表：2021年度各類工業(yè)移動機(jī)器人銷售占比(按產(chǎn)品類型分)
極具差異化的企業(yè)特征
盡管2021年整體市場及細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼，企業(yè)發(fā)展也得到了進(jìn)一步提升，但細(xì)化到個(gè)體企業(yè)中，強(qiáng)弱界限更加明晰。2021年度，80%的企業(yè)銷售業(yè)績有所提升，這是行業(yè)窗口期的整體表現(xiàn)，但企業(yè)之間的銷售差距進(jìn)一步拉大，尤其是過億元企業(yè)占據(jù)了近80%的市場份額，不僅企業(yè)玩家有了新的變化，且新晉力量強(qiáng)勢崛起，新興企業(yè)借助資本的力量，銷售實(shí)現(xiàn)翻倍甚至多倍提升。
圖表：2021年度AGV/AMR企業(yè)銷售規(guī)模與企業(yè)數(shù)量集中度
與此對應(yīng)的，是不少中小型企業(yè)面臨著內(nèi)憂外患的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品、技術(shù)與市場競爭被高度擠壓，人才導(dǎo)流也是優(yōu)勝劣汰，企業(yè)的集中度進(jìn)一步顯現(xiàn)，近兩年也是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要時(shí)期，資本推動的市場一面風(fēng)起云涌，一面大浪淘沙。
高目標(biāo)的2022能否延續(xù)?
上至國家政策、產(chǎn)業(yè)熱度的提升，下至資本熱捧，全行業(yè)宣貫，2022年，企業(yè)的目標(biāo)顯然比2021年又有了翻倍的增長預(yù)期，行業(yè)期待值能否延續(xù)?
實(shí)際上，2022年，讓人始料不及的是中國疫情的反復(fù)密集和大規(guī)模爆發(fā)，市場經(jīng)濟(jì)的不確定性因素加強(qiáng)，熱門賽道新的采購?fù)娣ǎ诵墓?yīng)鏈的成本上漲甚至是交期受控，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的利潤空間越來越狹小，頭部企業(yè)的賽道競爭相對火熱。
目前一季度表現(xiàn)普遍沒有達(dá)到預(yù)期，后續(xù)市場該如何演變，2022年整體市場增勢能否實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，有待于進(jìn)一步觀察和驗(yàn)證。需要清醒認(rèn)知的是，未來幾年仍是行業(yè)利好期，企業(yè)如何把握機(jī)遇，同時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，猶如狹路相逢，千軍待發(fā)。